日経ニュースの最近の報道は、韓国によるタングステン採掘の再開を強調し、将来の日本への供給への期待を高めた。一見すると、これは日本のタングステンサプライチェーンにとって大きな恩恵であるように見えます。しかし、両国のそれぞれのタングステン産業チェーンを詳しく見ると、より複雑な状況が明らかになります。
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韓国は今年3月に上東タングステン鉱山の操業を再開した。この鉱山はこの国のタングステン資源にとって極めて重要です。韓国のタングステン鉱床は上洞に集中しており、かつては国内のタングステン総生産量の約 90% を占めていました。韓国には上洞以外に大規模で経済的に実行可能なタングステン鉱床が他になく、全体的な探査の可能性は限られています。-同国のタングステン総埋蔵量は約15万5000トンで、世界全体の約3.6％を占める。
1952 年から 1992 年まで、上東鉱山は韓国経済の基礎でした。最盛期には国の輸出収入の半分以上を占めた。しかし、1990 年代に世界的なタングステンの供給過剰と中国からの低価格のタングステン製品の流入により、鉱山は閉鎖せざるを得なくなりました。{4}その後、2015 年に Almonty Industries (カナダの企業) に買収され、2026 年 3 月 17 日に正式に生産が再開されました。
鉱床の種類に関して言えば、上洞はスカルン型重灰岩鉱床であり、主要なタングステン含有鉱物として重灰石 (CaWO₄) が含まれています。-現在、この鉱山のタングステン精鉱の生産能力は年間約 2,300 トンで、能力増強後の将来の目標は 4,600 トンです。
しかし、問題は、採掘活動の再開がタングステン産業チェーン全体を掌握することと同義ではないことです。
タングステンを原鉱石から超硬合金の原料に変えるには、次のような複雑な一連のプロセスが必要です。
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言い換えれば、マイニングは単なる出発点にすぎません。本当に重要な要素は、その後の APT- パラタングステン酸アンモニウムの生成能力です。まさにここが韓国が最大の課題に直面しているところだ。採掘は再開されたものの、APT精製能力は本質的に回復していないのだ。
歴史的に見て、韓国は確かにタングステン精錬能力を持っていた。鉱山が以前に操業していた時代、国は必要な製錬および加工インフラを維持していました。しかし、鉱山の閉鎖後、関連する生産ライン、技術プロセス、熟練した労働力は消滅しました。さらに重要なことは、その後、中国がその巨大な生産能力とコスト上の優位性を利用して、韓国の本来のタングステン精錬産業を市場から徐々に締め出したことである。簡単に言えば、韓国にノウハウが欠けていたわけではありません。-むしろ、30 年以上活動がなかった後、産業のサプライチェーンは切断されました。
韓国が今、APT精製能力を回復したいのであれば、少なくとも3つの大きなハードルに直面することになる。
一つ目は、技術と産業経験の問題です。大規模な湿式冶金は、単に実験室でサンプルのバッチを準備するよりもはるかに複雑です。それには、安定した加工、装置の試運転、環境処理、品質管理、継続的な生産が必要です。 30 年以上の休止期間を経て、このような事業を再開するのは簡単なことではない。-
2つ目は規模の経済の問題です。 APT精製には多額の投資が必要ですが、利益率は薄いです。経済的に実行するには、通常、数千トン規模の生産が必要です。韓国の内需は限られており、将来拡張したとしても、上東鉱山のタングステン精鉱の年間生産量は約4,600トンにとどまる。この単一の鉱山に依存すると、コスト競争力のある APT 精製システムを維持することが困難になります。-
3つ目は、設備とサプライチェーンの問題です。 APTサプライチェーン内の主要な機器、成熟したプロセス、エンジニアリングの専門知識は、主に中国とヨーロッパの企業が保有しています。したがって、韓国にとって完全な自主性を持って産業を再構築することは極めて困難となるだろう。
上東灰重石鉱山を例に挙げると、約 5,000 トンの APT 生産能力をサポートするには、少なくとも 7,600 トンのタングステン精鉱の供給が必要です。明らかに、鉱山自体の生産量が不十分です。したがって、予見可能な短期的には、韓国のタングステン精鉱は、さらなる下流処理を受ける前に、精製のために米国などの場所に輸送する必要がある可能性が依然として高い。
これは、アルモンティが米国. 2027国防権限法 (NDAA) によって義務付けられた中国産タングステンに対する制限に合わせて、2027 年から 2028 年の間に酸化タングステン精製施設の建設を計画している理由を説明しています。上東鉱山の重要性は主に、「非中国のタングステンサプライチェーン」を再構築するという米国の戦略を支援することにある。{7}}言い換えれば、この鉱山からのタングステン生産量は、日本の需要ではなく、まず米国の防衛産業の需要を満たすことを目的としている可能性が高い。
さて、日本について考えてみましょう。
中国による特定のタングステン関連製品に対する輸出規制の導入を受けて、日本にも APT 機能がまったくないわけではありません。{0}}日本ニューメタルズの秋田工場は国内唯一のAPT生産者である。同社は主に湿式冶金を使用して超硬スクラップからタングステンを回収しており、公称生産能力は年間タングステン換算約 2,500 トンです。しかし、秋田工場では APT の生産に国内のスクラップのみを使用しているわけではないという重大な問題が残っています。その生産能力のかなりの部分は、APT や酸化タングステンなどの外部から供給される中間生成物のさらなる処理に依存します。実際に国内でタングステンスクラップをリサイクルした場合の有効処理量は、わずか1,000トン（タングステン換算）程度です。
対照的に、日本の需要はこの数字をはるかに上回っています。たとえば、2024 年の日本のタングステン年間消費量は約 9,370 トンでした。国内のリサイクル能力約1,000トンを考慮し、第三国からの中間製品で供給を補ったとしても、日本は依然として大きな供給ギャップに直面している。この現実は、日本の工業用タングステン部門が供給量の 80% 以上を中国に依存しており、半導体-グレードの高純度-タングステンではその数字が 90% に近づいていることを示す、広く引用されている数字と一致しています。
したがって、たとえ韓国が上東タングステン鉱山の採掘を再開し、理論的には将来的にタングステン原石を日本に供給することになったとしても、-タングステンのサプライチェーンに関する日本の脆弱性を根本的に変える可能性は低いでしょう。日本の問題の核心は、単に鉱石が不足しているだけではなく、安定的で包括的かつコスト効率の高いタングステンのサプライチェーンが存在しないことです。-
さらに、米国が自国の防衛関連のタングステンサプライチェーンの再構築を優先しているという背景を考えると、上東鉱山の将来の生産量のどれだけが実際に日本に割り当てられるのかは依然として非常に疑問である。{2}}
